ロシアのピョートル1世に召喚された一行は、
式典を兼ねた晩餐会のために
西欧諸国で音楽に通じている人物の紹介を依頼されます。
芸術の都ウィーンに向かった一行は、音楽をたしなむ交易商人
アンナ・クリューガーの演奏会があると知ります。
一行の協力もあって演奏会は大成功に終わるのですが、
アンナはこの後も予定が詰まっていて
ロシアに赴くことはできないそうです。
代わりにアイルランド出身の女賞金稼ぎケイトリン・ウェールカハの
歌声こそ晩餐会にふさわしいと推薦されるのですが…

トレドにいるトレジャーハンターのソニアからの手紙で
呼び出された一行は、ソニアと
冒検商人のジュピトルと会合を持ちます。
情報を交換しあった後、ジュピトルの提案で
イングランド海軍の機嫌を取るべくロンドンに向かった一行。
イングランド海軍からは太平洋で行方を絶ってしまった
探検船の調査と、新天地での生活に不可欠な
食料となる果実の入手を依頼されます。
そこで、一行は南太平洋で出会ったイングランドの私掠船長
ウィリアム・ダンピアと合流するべく出航するのですが…