ポルトガルから新大陸開拓の協力を頼まれた一行。
イングランドとの共同開発に勤しむ一方で 北米にいる「ウェルフリートの魔女」の協力を得ようと試みる。 だが彼女の協力どころか、会う事すらもままならない。
そんな中、開拓事業にもトラブルが発生する。 果たして一行は、魔女の協力を得る事ができるのだろうか。