日ノ本の大名・織田信長は、
猛訓練を積んできた水軍の実力を図るため、
再びヨーロッパ人との模擬戦を望んでいた。
普段とは別の形で行おうと思っていた信長は、
ヨーロッパ人を配下に加えたという同盟者・徳川家康に準備を命じる。

これに困った家康は、
昨今親しくしている伊達政宗に相談を持ち掛ける。
「南蛮の強者を集めなければ、儂の首が危うい！」

そんな夫を見ていた政宗の妻・愛姫は伊達家臣・支倉常長に相談し、
ヨーロッパに使節を派遣し、
その帰途で強者を日ノ本での模擬戦に誘う、
という案を献策されるのだった。

ひょんなことから模擬戦に参加することになった一行。
信長の不興を被らないためにも、全力で日ノ本の船団と渡り合おう。
見事な武を見せたならば、多大な恩賞が与えられる！

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