イスパニアのコルテスから海賊討伐の依頼を引き受けた一行。 その海賊たちの背後には黒髭エドワード・ティーチたちがいた。
彼らの誘いにより「ウェルフリートの魔女」と元へ訪れると 彼女から「海の悪魔」を討伐する策を授けられる。
協力者を募り、地中海で雌雄を決さんとする一行。 果たして策は成功するのだろうか? そして二人のニーナの行く末は……!?