天才陰陽師・安倍晴明は、名門である藤原氏の御曹司･将之と出会い、都を襲う怪異に彼と共に立ち向かう。自分たちの死を予知し、絶望していた晴明だが、将之の前向きな姿勢に励まされ、物の怪たちに打ち勝つ。この戦いを通して、晴明の中に人を信じる心が芽生えはじめる。
　やがて晴明たちの前に、怪異の糸を引いていた男が立ちふさがる。それはかつて晴明の兄弟子であった橘影連であった……。