道士の太公望は、紂王と妲己の暴虐から人の世を救うため、長い戦いの旅をはじめる。 天命によれば、西岐の領主・姫発が、紂王に代わり、王として君臨するさだめ。
しかし、姫発はみずからの運命を受け入れようとはしなかった。
やがて、商の太師・聞仲が、太公望たちを追ってきたという知らせが−−−！