１．南蛮王孟獲
２．真なる戦
３．苦境
４．紅蓮の谷
５．出師の表 |
| 諸葛亮孔明 |
：塩沢 兼人 |
| 趙雲 子龍 |
：草尾 毅 |
| 曹丕 子桓 |
：桧山 修之 |
| 孟獲 |
：関 俊彦 |
| 関興 安国 |
：森川 智之 |
| 劉禅 公嗣 |
：太田 真一郎 |
| 馬謖 幼常 |
：置鮎 龍太郎 |
| 張苞 子昂 |
：関 智一 |
| 曹叡 元仲 |
：坂口 大助 |
| 曹真 子丹 |
：幸野 善之 |
| 孟優 |
：山田 真一 |
| 魏延 文長 |
：田中 亮一
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| 祝融 |
：高山 みなみ
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| 馬岱 |
辻谷 耕史
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| 司馬懿仲達 |
納谷 六朗 |
| ナレーション |
：田中 秀幸 |
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増谷 康紀/稲田 徹
永田 一朗/岩波 裕
中井 和哉/坂本 正吾
増田 均/岐部 公好 |
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