１．オープニング
〜冥界三國志・あれから４５年〜
２．新・三國軍師アドリブ対決
３．劉備の部屋フォーエバー
お客様／佐々木望さん
４．三國志のテーマ
５．ソーソールービ
６．新春特別対談「ふたり帝」
７．突然リポーター〜仲達さんのお宅拝見〜
８．諸葛亮征嵐伝のテーマ
９．劉禅の部屋
お客様／森川智之さん＆関智一さん
10．漢王朝立三國高等学校スペシャル
〜１年Ｃ組・趙雲先生〜
11．第３部予告
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| 劉備 玄徳 |
：古谷 徹 |
| 諸葛亮孔明 |
：塩沢 兼人 |
| 関羽 雲長 |
：堀 秀行 |
| 張飛 翼徳 |
：玄田 哲章 |
| 趙雲 子龍 |
：草尾 毅 |
| 曹操 孟徳 |
：銀河 万丈 |
| 周瑜 公瑾 |
：速水 奨 |
| 献帝(劉協) |
：佐々木 望 |
| 劉禅 公嗣 |
：太田 真一郎 |
| 関興 安国 |
：森川 智之 |
| 張苞 子昂 |
：関 智一 |
| 姜維 伯約 |
：堀川 亮 |
| 司馬懿仲達 |
：納谷 六朗 |
| 孫権 仲謀 |
：森 功至 |
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