１．新野城
２．序章
３．許都
４．隆中臥龍岡
５．柴桑城
６．曹操南を望む
７．再び隆中へ
８．三度隆中へ
９．天下三分の計
10．波紋
11．軍師第一の計
12．博望坡の戦
13．脱出
14．新野の戦
15．希望
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| 諸葛亮孔明 |
：塩沢 兼人 |
| 関羽 雲長 |
：堀 秀行 |
| 張飛 翼徳 |
：玄田 哲章 |
| 趙雲 子龍 |
：草尾 毅 |
| 曹操 孟徳 |
：銀河 万丈 |
| 周瑜 公瑾 |
：速水 奨 |
| 荀イク文若 |
：難波 圭一 |
| 夏侯惇元譲 |
：佐藤 正治 |
| 魯粛 子敬 |
：遠藤 武 |
| 曹仁 子孝 |
：真地 勇志 |
| 程イク仲徳 |
：増田 有宏 |
| 諸葛瑾子瑜 |
：平野 正人 |
| 諸葛均 |
：緑川 光 |
| 丁文 |
：松井 摩味 |
| 孫権 仲謀 |
：森 功至 |
| 司馬 徳操 |
：矢田 耕司 |
| 劉備 玄徳 |
：古谷 徹
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| ナレーション |
：金内 吉男 |
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江川 央生/加藤 謙吾
松金 忍/田中 完吾
吉水 孝宏/沼田 祐介
松丸 卓也 |
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